В конце пятнадцатого столетия, на землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности призвали его в битву против османского вторжения, он взмолился небесам лишь об одной милости — уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога, посчитав ту мольбу насмешкой.
Четыре века спустя. В одной из лечебниц для душевнобольных служитель тайного ордена беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в древний замок. Его хозяин, всё тот же принц Влад, начинает повествование. Он рассказывает гостю печальную, затянувшуюся на столетия историю своей утраченной любви.