Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в этом нелегальном ремесле, но незадолго до встречи с учителем его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник скрылся.
