Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — нормально питаться и жить без лишений. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть, в прямом смысле став его сердцем, срастившись с телом. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению и возможность превращать руки в лезвия бензопил.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и импульсивную Пауэр, которая оказалась наполовину демоном. А ещё он обратил внимание на свою начальницу Макиму, загадочную и притягательную, в которую постепенно начал влюбляться.